Transparente Preise für professionelle Finanzplanung im Abonnement
Wählen Sie das passende Modell
Unser Abonnementmodell bietet Ihnen professionelle Finanzberatung zu einem festen monatlichen Preis. Keine versteckten Kosten, keine Provisionen, keine langfristigen Bindungen. Sie erhalten regelmäßige Beratungsgespräche, individuelle Analysen und kontinuierliche Betreuung. Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kündigbar zum Monatsende.
Unser Beraterteam stellt sich vor
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Klarheit begleiten werden.
Dr. Martin Schmidt
Diplom-Kaufmann, Promotion in Finanzwissenschaften Universität Frankfurt am Main
12 Jahre Erfahrung "Altersvorsorge und Ruhestandsplanung"
Deutsche Finanzberatung AG
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Beratung von über 300 Privatkunden
Entwicklung individueller Vorsorgestrategien
Fachbeiträge in Wirtschaftsmagazinen
Regelmäßige Vorträge zu Finanzthemen
Spezialisiert auf langfristige Planung und Ruhestandsvorbereitung mit über zwölf Jahren Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen.
Sarah Krüger
Master in Betriebswirtschaftslehre Ludwig-Maximilians-Universität München
8 Jahre Erfahrung "Finanzplanung für Selbstständige"
Volksbank Beratungszentrum
Zertifizierungen:
Methoden:
Fachgebiete:
Leistungen:
Begleitung von 150 Selbstständigen
Workshop-Reihe für Existenzgründer
Entwicklung von Planungstools
Fachartikel zu unternehmerischer Vorsorge
Unterstützt Freiberufler und Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Absicherung mit besonderem Fokus auf unregelmäßige Einkommen.
Alexander Becker
Bachelor und Master in Finanzwirtschaft Universität Mannheim
6 Jahre Erfahrung "Berufseinsteiger und Familien"
Sparkasse Rhein-Main
Zertifikate:
Ansätze:
Schwerpunkte:
Erfolge:
Beratung von über 200 Berufseinsteigern
Webinar-Reihe für junge Erwachsene
Ratgeber-Beiträge in Online-Medien
Entwicklung von Einstiegskonzepten
Hilft Berufseinsteigern und jungen Familien beim Aufbau einer soliden finanziellen Grundlage und ersten Planungsschritten.
Claudia Zimmermann
Diplom-Ökonomin mit Zusatzausbildung Universität zu Köln
15 Jahre Erfahrung "Komplexe finanzielle Lebenslagen"
Commerzbank Private Banking
Zertifizierungen:
Spezialmethoden:
Expertise:
Referenzen:
Begleitung von 180 komplexen Fällen
Fachvorträge zu Vermögensnachfolge
Publikationen zu Trennungsfinanzen
Entwicklung von Krisenkonzepten
Spezialisiert auf anspruchsvolle Fälle wie Scheidung, Erbschaft oder Karrierewechsel mit über fünfzehn Jahren Beratungserfahrung.
Unser Beratungsprozess im Detail
Thomas Hartmann
Geschäftsführer und leitender Finanzberater
"Finanzplanung funktioniert am besten, wenn sie als kontinuierlicher Prozess verstanden wird. Wir begleiten unsere Kunden Schritt für Schritt und passen die Strategie flexibel an veränderte Lebensumstände an. Transparenz und Vertrauen sind dabei die wichtigsten Grundlagen."
Tag 1-3
Erstgespräch und Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Erwartungen. Sie erhalten einen Überblick über unseren Service und können offene Fragen klären. Dieses Gespräch ist unverbindlich und gibt beiden Seiten die Möglichkeit zu prüfen, ob die Zusammenarbeit passt.
Woche 1-2
Detaillierte Analyse Ihrer Situation
Nach Vertragsabschluss sammeln wir alle relevanten Informationen zu Ihrer finanziellen Lage. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und bestehende Verpflichtungen. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und wird in einem ausführlichen Bericht festgehalten.
Woche 3
Entwicklung einer ersten Strategie
Basierend auf der Analyse entwickeln wir gemeinsam eine erste Strategie. Wir besprechen verschiedene Optionen und ihre Vor- und Nachteile. Sie erhalten klare Empfehlungen, die zu Ihrer Situation passen. Alle Vorschläge werden verständlich erklärt, sodass Sie informierte Entscheidungen treffen können.
Monat 1-3
Umsetzung und erste Anpassungen
In den ersten Monaten begleiten wir Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Schritte. Wir überprüfen regelmäßig den Fortschritt und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Diese Phase ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Strategie in der Praxis funktioniert und zu Ihrem Alltag passt.
Ab Monat 4
Kontinuierliche Begleitung und Optimierung
Nach der Anfangsphase gehen wir in die kontinuierliche Betreuung über. Wir treffen uns regelmäßig zu Beratungsterminen, überprüfen Ihre Strategie und passen sie an veränderte Umstände an. Sie profitieren von laufender Unterstützung und haben jederzeit einen Ansprechpartner für Ihre Fragen.
Unsere Abonnementmodelle im Überblick
Basis
Einsteigerpaket für erste Schritte in der Finanzplanung
€250.00
Monat
- Ein Beratungsgespräch pro Monat
- Grundlegende Finanzanalyse
- Schriftlicher Bericht
- E-Mail-Support
- Erweiterte Szenarien-Analysen
- Quartalsweise Strategieüberprüfung
Standard
Umfassende Beratung mit regelmäßiger Betreuung und Analysen
€300.00
Monat
- Zwei Beratungsgespräche pro Monat
- Detaillierte Finanzanalyse
- Ausführliche schriftliche Berichte
- Prioritäts-E-Mail-Support
- Erweiterte Szenarien-Analysen
- Quartalsweise Strategieüberprüfung
- Telefonische Ad-hoc-Beratung
- Alle Pakete ohne Mindestlaufzeit
Premium
Intensive Begleitung für komplexe Situationen mit maximaler Betreuung
€350.00
Monat
- Unbegrenzte Beratungsgespräche
- Umfassende Finanzanalysen
- Detaillierte Berichte und Dokumentation
- Dedizierter persönlicher Berater
- Erweiterte Szenarien-Analysen
- Monatliche Strategieüberprüfung
- Telefonische Ad-hoc-Beratung
- Jährliche umfassende Neuplanung
- Alle Pakete ohne Mindestlaufzeit
Warum Olarivianova die bessere Wahl ist
Vergleichen Sie unseren Service mit traditionellen Anbietern und sehen Sie den Unterschied in Transparenz, Flexibilität und Kundenorientierung.
| Leistungsmerkmale | Olarivianova | Traditionelle Bankberater | Provisionsbasierte Berater |
|---|---|---|---|
| Transparente monatliche Gebühr ohne versteckte Kosten | Ja | Selten | Nein |
| Keine Provisionen oder Produktverkäufe | Garantiert | Manchmal | Nein |
| Monatlich kündbar ohne Mindestvertragslaufzeit | Ja | Nein | Selten |
| Regelmäßige persönliche Beratungsgespräche | Monatlich | Nach Bedarf | Bei Verkauf |
| Schriftliche Berichte und detaillierte Dokumentation | Ja | Eingeschränkt | Selten |
| Dedizierter persönlicher Berater für kontinuierliche Betreuung | Ja | Manchmal | Nein |